استثمار البلاتين
 | هذه مقالة غير مراجعة. (يناير 2025) |
غالبًا ما يتم مقارنة البلاتين كاستثمار في التاريخ المالي بالذهب والفضة ، واللذين كان من المعروف أنهما يستخدمان كأموال في الحضارات القديمة. ويفترض الخبراء أن البلاتين أكثر ندرة من الذهب بنحو 15 إلى 20 مرة وأكثر ندرة من الفضة بنحو 60 إلى 100 مرة، وذلك استناداً إلى الإنتاج السنوي للمناجم. منذ 2014 انخفضت أسعار البلاتين إلى ما دون أسعار الذهب.[1] يتم استخراج ما يقرب من 75% من البلاتين العالمي في جنوب أفريقيا.[2]
نظرة تاريخية
[عدل]يعتبر البلاتين نادرًا نسبيًا حتى بين المعادن الثمينة . [3] يبلغ إجمالي إنتاج المناجم الجديدة حوالي خمسة مليون أوقية ترويسية (160 t) فقط. سنة. في المقابل، يبلغ إنتاج مناجم الذهب حوالي 82,000,000 أوقية ترويسية (2,600 t) سنوي، ويبلغ إنتاج الفضة حوالي 547,000,000 أوقية ترويسية (17,000 t) .[4] وبناء على ذلك، يميل البلاتين إلى التداول بأسعار أعلى لكل وحدة.[بحاجة لمصدر]
يتم تداول البلاتين في بورصة نيويورك التجارية وسوق البلاتين والبلاديوم في لندن. لكي تكون قابلة للبيع في معظم الأسواق العالمية، يجب تحليل سبائك البلاتين وختمها بطريقة مماثلة للطريقة التي يتم بها ختم الذهب والفضة.[5][6]
يتغير سعر معدن البلاتين من خلال العرض والطلب عليه؛ فخلال فترة الاستقرار الاقتصادي المستدام والنمو، يميل سعر البلاتين إلى أن يكون ضعف سعر الذهب؛ بينما خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي،[7] يميل سعر البلاتين إلى الانخفاض بسبب انخفاض الطلب، وينخفض إلى ما دون سعر الذهب، ويرجع ذلك جزئي إلى زيادة أسعار الذهب. وصل سعر البلاتين إلى ذروته عند 2252 دولار أميركي للأونصة في مارس 2008 بسبب مخاوف تتعلق بالإنتاج (والتي نجمت جزئياً عن مشاكل في توصيل الطاقة إلى المناجم في جنوب أفريقيا ). ثم انخفض بعد ذلك إلى 774 دولار أمريكي للأونصة (25 دولار أمريكي / جرام) في نوفمبر 2008.[8] منذ 21 نوفمبر 2022، بلغ سعر البلاتين الفوري في نيويورك 980 دولار[9] للأوقية، مقارنة بـ 1742 دولار للأوقية للذهب[10] و20.84 دولار للأوقية للفضة.[11] يتم تداول البلاتين في السوق الفورية بالرمز "XPT". عند التسوية بالدولار الأمريكي، يكون الكود هو "XPTUSD". ومع انخفاض تكلفة البلاتين للأونصة، ارتفعت تكلفة الأونصة للمعادن الأخرى في مجموعة البلاتين ــ وخاصة البلاديوم ــ بقوة. اعتبارًا من نوفمبر 2022، بلغ سعر البلاديوم حوالي 1900 دولار أمريكي للأوقية، مقارنة بـ 980 دولار أمريكي للبلاتين.[12]
أدوات الاستثمار
[عدل]المنتجات المتداولة في البورصة
[عدل]
يتم تداول البلاتين كصندوق متداول في البورصة في بورصة لندن تحت رمز التداول س ل أ م: PHPT وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية كرموز PPLT و PLTM[13] كما تتوفر أيضًا العديد من ETNs ( الأوراق المالية المتداولة في البورصة ).[14]
عملات وسبائك البلاتين
[عدل]
تتوفر قضبان البلاتين من مصانع مختلفة بأحجام مختلفة، مثل 1 أوقية، 10 أوقية، 1 كجم. تعد عملات البلاتين طريقة أخرى للاستثمار في البلاتين، على الرغم من أن عدد قليل نسبيًا من أنواع عملات البلاتين تم سكها، وذلك بسبب تكلفتها وصعوبة العمل بها. منذ عام 1997 بدأت دار سك العملة الأمريكية في بيع عملات النسر البلاتيني الأمريكي للمستثمرين.[15]
المجوهرات كاستثمار
[عدل]كانت المجوهرات منذ فترة طويلة صندوق للثروة في دول مثل الهند، ولكن هذه الطريقة للاحتفاظ بالقيمة لتمريرها إلى الورثة شهدت أيضًا شعبية في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة بدءًا من أواخر عام 2010.[16]
الحسابات
[عدل]توفر معظم البنوك في سويسرا حسابات بلاتينية حيث يمكن شراء البلاتين أو بيعه على الفور مثل أي عملة أجنبية. على عكس البلاتين المادي، لا يمتلك العميل المعدن الفعلي بل لديه حق مطالبة البنك بكمية معينة من المعدن.[15]
العقود الآجلة
[عدل]خيار استثماري آخر هو إنشاء عقد مستقبلي حيث يتم تحديد وقت ومكان محددين مسبقا لشراء أو بيع البلاتين. وعلى عكس الخيارات، فإن المعاملة تعتبر التزامًا، وليست حقًا. تتداول بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة طوكيو للسلع (TOCOM) عقود البلاتين الآجلة بحجم عقد أدنى يبلغ 50 أونصة تروي و500 جرام على التوالي.[17]
طرق أخرى
[عدل]تشمل الطرق الأخرى للاستثمار في البلاتين امتلاك أسهم في شركات التعدين ذات الأصول أو التعرض الكبير للبلاتين، وامتلاك خيارات متداولة في البلاتين (متوفرة فقط في السوق الأمريكية).[2]
انظر أيضا
[عدل]- الاستثمارات البديلة
- الماس كاستثمار
- الذهب كاستثمار
- التحوط ضد التضخم
- سوق البلاتين والبلاديوم في لندن
- البلاديوم كاستثمار
- الفضة كاستثمار
المصادر
[عدل]- ^ "Platinum v/s Gold – Historical Price Comparison Chart". مؤرشف من الأصل في 2024-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-27.
- ^ ا ب Louth، Nick (16 ديسمبر 2011). "How to trade platinum and palladium". iii.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2018-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-25.
- ^ "Buy Platinum Jewellery at Different Price Range in India". Platinum Evara. مؤرشف من الأصل في 2024-10-03.
- ^ "Futures & Options Trading". مؤرشف من الأصل في 2009-03-02.
- ^ "London/Zurich Good Delivery List".
- ^ "Futures & Options Trading – Brands of platinum". NYMEX.
- ^ "Platinum versus Gold". The Speculative Invertor. مؤرشف من الأصل في 2008-10-26.
- ^ "Spot Price Charts – Silver Spot Prices,Gold Prices,Platinum Prices,Palladium Prices". nwtmint.com. مؤرشف من الأصل في 2009-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-30.
- ^ "Platinum Prices | Platinum Price Chart History | Price of Platinum Today". APMEX (بالإنجليزية). Retrieved 2018-10-15.
- ^ "Spot Gold Price Per Ounce | Price of Gold Per Ounce". BullionStar (بالإنجليزية). Retrieved 2023-09-11.
- ^ GmbH، finanzen.net. "Silver PRICE Today | Silver Spot Price Chart | Live Price of Silver per Ounce | Markets Insider". markets.businessinsider.com. مؤرشف من الأصل في 2024-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-21.
- ^ "Platinum Price in USD per Troy Ounce for Last Week". www.bullionbypost.co.uk. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-21.
- ^ "ETF Securities to sell Platinum, Palladium shares". Commodity Online. 27 أبريل 2010. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-10.
- ^ "Platinum ETF and ETN list". Platinum ETF. 15 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-15.
- ^ ا ب Michael Preiss، Rainer. "The Investment Case For Platinum". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2023-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-21.
- ^ P. Saefong، Myra. "3 golden rules for buying jewelry you can wear — and resell at a profit". www.marketwatch.com. MarketWatch. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-21.
- ^ "Platinum Jan '19 (PLF19) Futures Profile - Barchart.com". Barchart.com (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-10-15.
