يعلم إسماعيل تاجر المخدرات صاحب شركة التصدير والإستيراد التي يتخذها ستارًا لتجارته غير الشرعية أن عبد الحميد سيبلغ الشرطة عنه فيقتله هو ووالديه، ومن ثم تقرر شقيقة عبد الحميد الانتقام لمصرع أسرتها، حيث تلتحق للعمل بإحدى الكافيتريات، وتتعرف على شاب صعيدي وتتفق معهما على وضع خطة لكشف أعمال إسماعيل.