تدور أحداث الفيلم حول الطفلة رينيزمي «ماكينزي فوي» التي منذ ولادتها تحاول القبائل المستذئبة قتلها بينما تكون بيلا تحولت إلى مصاصة دماء حيث تكون غاية في القوة أكثر من إدوارد، بسبب الادعاءات الكاذبة التي تشيع بعد ولادتها من قبل ابنة عم إدوارد وأنها ستشعل حرب خطيرة بين المستذئبين والفولتورين، حيث يدعى الفولتورين أنها طفلة خالدة ويجب قتلها حتى لا تقتلهم جميعا، فتقف عائلة كولين جميعها في وجه كل من يريد قتل تلك الطفلة، مستعينين بأصدقائهم واقاربهم واخرون من دول العالم.
ولقد رأت اليس اخت ادوارد بالتبنى رؤيا عن الحرب التي ستقام وعرفت ان من المحتمل ان تقتل بيلا وادوارد فقامت بالهرب والاستعداد للتفكير في حلا يمنع هذه الحرب ولكنها احبت ان تخبر بيلا ولكنها لاتريد ان يعرف ادوارد بهذا وعندما جاء وقت الحرب ظهرت اليس مجددا ومعها الدليل القاطع على منع الحرب وبهذا تنتهى الحرب بين الفولتورى وعائلة الكولن وعاشت بيلا مع ابنتها رينزمى وادوارد للابد.