هذا الفيلم هو الجزء الثاني من كيف تروض تنينك. تحكي القصة عن فتى اسمه هيكاب (حازوقة في الترجمة العربية)، أراد أبوه أن يجعل منه زعيماً لبيرك ولكنه لا يريد ذلك.
يبدأ الفيلم بهذا الفتى وهو يحاول ان يدرك من يكون وماذا يريد. هو يختلف كثيراً عن سكان بيرك؛ فهم كانوا يعادون التنانين ولكنه صادق التنانين. هو يختلف عن أبيه ولم يقابل أمه قط.
أثناء حواره حول هذا مع إستريد، يشاهد شيئاً غريباً فيذهب صوبه، وحينها يتعرف على رجال دراغو الذين كانوا يصطادون التنانين من أجله.
يذهب حازوقة إلى أبيه ويخبره بما شاهده. يفضل أبوه استخدام القوة مع دراغو ولكن حازوقة يصرّ على الحوار.
يذهب حازوقة إلى دراغو املا في اقناعه بنبذ العنف.
وحينها يقوم شخص مجهول باختطافه.يكتشف انها والدته وحينها يدرك انه يشبهها في حبه للتنانين.
يجتمع حازوقة بأمه ثم يجتمع بهما ابوه ويذهبا إلى دراغو ومعهم تنانين امه.
إلا أن دراغو يفوز في المواجهة وكذلك يسيطر على تنين حازوقة ويجعله يقتل رزين (والد حازوقة).
يعود حازوقة إلى بيرك ويواجه دراغو.وفى هذه المواجهة ينتصر الولاء والحب على السيطرة وسلب الإرادة.
بعد انتصار حازوقة يتوج كزعيم لبيرك خلفا لأبيه. ولكن يختفي دراغو ولا أحد يعرف اين اختفى.
القائمة ...
